自仪股份转型园区开发 临港投资借壳上市

自仪股份拟进行重大资产重组，剥离原有资产和负债，注入临港投资及其下属公司园区开发业务，预估值共为28.5亿元。重组完成后，公司主营业务将发生转变，临港资管将成为公司控股股东，临港集团将获得公司控制权。公司股票12月8日复牌。

公司12月5日晚间公告，控股股东电气集团拟将所持8000万股公司股份（占公司总股本20.04%）无偿划转至临港资管。

同时，自仪股份拟以全部资产及负债（作价1.9亿元）与临港资管持有的临港投资100%股权（作价21.4亿元）的等值部分进行置换，差额部分由自仪股份以7.08元/股向临港资管发行2.75亿股股份购买。临港资管所认购股份自发行完成日起36个月内不得转让。

同时，自仪股份向新桥资管以7.08元/股发行0.58亿股购买其持有的松高科40%股权（作价4.1亿元），向九亭资管以7.08元/股发行0.23亿股购买其持有的松高新49%股权（作价1.6亿元），向浦东康桥以7.08元/股发行0.2亿股股票购买其持有的康桥公司40%股权（作价1.4亿元）。上述认购股份自发行完成日起12个月内不得转让。

上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后，自仪股份将通过直接或间接方式持有松高新100%的股权、松高科100%的股权、松江公司99.775%的股权、佘山公司51%的股权、康桥公司100%的股权、南桥公司55%的股权、自贸联发45%的股权以及临港松高科51%的股权。

通过本次重组，公司注入上述具有一定规模和行业竞争优势的优质园区类资产后，将成为上海乃至长三角地区园区开发领域具有一定规模和行业竞争优势的优质上市公司。本次交易将从根本上改善公司的资产质量。

另外，公司拟以7.92元/股价格向临港资管等定向发行约1.2亿股募集配套资金约9.5亿元。募集配套资金的认购方还包括东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞。认购股份自发行完成日起36个月内不得转让。

本次交易完成后，公司的主营业务将转变为园区开发与经营。通过募集配套资金进行园区项目的开发建设，有利于提升公司在园区开发领域的发展优势，增强公司未来的可持续经营能力。

本次交易前，上市公司控股股东为电气集团。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为临港资管，临港集团将获得本公司的控制权。本次交易拟注入资产的预估值为28.5亿元，拟注入资产模拟汇总主体2013年12月31日经审计资产总额为35.5亿元，其中的较高者为35.5亿元，因此本次交易上市公司购买的资产总额为35.5亿元，占上市公司2013年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为198.93%，超过100%。因此本次交易构成借壳上市。